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Finanzen sind jetzt nicht Ihr Lieblingsthema. Deshalb möchten Sie, dass Sie Ihr Berater hier unterstützt. Sie wollen hier aber auch gar nicht ständig Veränderungen vornehmen. Denn Sicherheit ist Ihnen wichtig. Der persönliche Umgang mit Ihrem Berater ist Ihnen sehr wichtig.

Könnte es sein, dass Sie sich folgende Fragen schon länger nicht mehr gestellt haben:

  • Welche finanziellen Ziele habe ich?
  • Wie wichtig sind mir diese?
  • Sind Sie sicher Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, also das Gefühl „auf Kurs“ zu sein?
  • Hat sich Ihre Risikobereitschaft geändert und wie sieht Ihre genau aus?

Haben Sie und Ihr Berater darüber hinaus einen genauen Überblick?

  • Wie hoch ist Ihr aktuelles Vermögen?
  • Wie ist dieses Vermögen aufgeteilt?
  • Passt diese Aufteilung zu Ihrer Situation und Ihren Zielen?
  • Mit welcher Rendite ist dieses angelegt?
  • Ist Ihre Familie abgesichert, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?
  • Passen Ihre Finanzverträge noch zu Ihrer aktuellen Situation?
  • Wie sieht Ihre Altersversorgung aus?
  • Haben Sie ein Testament, eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung?

Mit einem Finanzplan bekommen Sie Antworten auf diese Fragen in einer Ausführlichkeit wie Sie es bisher vielleicht noch nicht erlebt haben. Mit diesen Antworten können Sie zu Ihrem Berater gehen und die Handlungsempfehlungen umsetzen. Dort wo Sie auch in der Umsetzung Unterstützung benötigen bzw. eine zweite Meinung zu den Umsetzungsvorschlägen haben steht Ihnen der Finanzcoach wieder gerne zur Verfügung.

Lesen Sie mehr nach Lebensphase

Finanzcoaching bedeutet, Sie in der jeweiligen Situation abzuholen und durch die nachfolgend beschriebenen Lebensphasen hindurch zu begleiten und diese Größenordnungen an Einkommen und Vermögen mindestens zu erreichen wenn Sie danach streben.

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Young Professional

  • Zwischen 25 und 35
  • Akademiker angestellt oder junger Unternehmer
  • Einkommen zwischen 50.000.- € und 100.000.- € brutto p.a.
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500

Professional

  • Zwischen 35 und 45
  • Leitender Angestellter oder sich etablierender Unternehmer
  • Einkommen zwischen 100.000.- € und 200.000.- € brutto p.a.
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503

Senior Professional

  • Zwischen 45 und 60
  • Topmanager oder gestandener Unternehmer
  • Einkommen ab 200.000.- € p.a.
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504

Senior

  • Ab 60
  • Ruhestand oder Planung des Ruhestands
  • Vermögen ohne eigene Immobilie ab 1 Mio. €
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