Professional

  • Zwischen 35 und 45
  • Leitender Angestellter oder sich etablierender Unternehmer
  • Einkommen zwischen 100.000.- € und 200.000.- € brutto p.a.

Spezielle Fragestellungen in dieser Phase:

Liquiditätsplanung:

  • Was bleibt mir unterm Strich wirklich – einerseits gefühlt und andererseits tatsächlich – übrig?
  • Wie wird sich das im Laufe der nächsten 5 Jahre entwickeln?
  • Bin ich damit zufrieden und wenn nein was könnte ich dagegen tun?
  • Was mache ich mit dem Liquiditätsüberschuss?

Vermögensplanung:

  • Wie sieht meine Risikobereitschaft und meine Renditeerwartung aus?
  • Wie hoch ist mein Vermögen aktuell?
  • Wie wird sich das Vermögen voraussichtlich im Laufe der nächsten 5 Jahre entwickeln?
  • Wie sieht ein sinnvoller Vermögensaufbau aus?
  • Welche Anlageformen eignen sich dafür?
  • Wie könnte ein Anlagekonzept aussehen, das ich nicht ständig ändern muß?

Versicherungsschutz:

  • Wie sieht die Situation aus, wenn mir etwas passiert?
  • Bin ich bedarfsgerecht abgesichert?
  • Habe ich zu viele oder zu wenige Versicherungen?
  • Stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis meiner Versicherungen?

Altersversorgung:

  • Welche Vorstellungen habe ich vom Leben im Alter?
  • Wie sieht meine Altersversorgungssituation voraussichtlich aus?
  • Passen meine bereits laufenden Altersvorsorgeverträge zu meinen Vorstellungen von der Rente?
  • Sind meine Altersvorsorgeverträge rentabel und welche Kosten stecken drin?
  • Muß ich noch etwas tun und wenn ja was am besten?

Immobilien:

  • Welche Immobilie könnte ich mir leisten?
  • Wie könnte ein Finanzierungskonzept aussehen?
  • Wann könnte ich schuldenfrei sein?
  • Sollte ich eine Immobilie kaufen oder besser zur Miete wohnen bleiben?

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