Unabhängig

Der Umgang mit Finanzthemen macht Ihnen durchaus Spaß obwohl Ihnen ab und zu die nötige Zeit fehlt. Sie haben in der Vergangenheit schon einiges an Finanzprodukten erworben und teilweise wieder geändert. Sie glauben, dass die Produkte gut sind sonst würden Sie diese austauschen.

Könnte es sein, dass Sie sich folgende Fragen schon länger nicht mehr gestellt haben:

  • Welche finanziellen Ziele habe ich?
  • Wie wichtig sind mir diese?
  • Sind Sie sicher Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, also das Gefühl „auf Kurs“ zu sein?
  • Hat sich Ihre Risikobereitschaft geändert und wie sieht Ihre genau aus?

Haben Sie darüber hinaus einen genauen Überblick?

  • Wie hoch ist Ihr aktuelles Vermögen?
  • Wie ist dieses Vermögen aufgeteilt?
  • Passt diese Aufteilung zu Ihrer Situation und Ihren Zielen?
  • Mit welcher Rendite ist dieses angelegt?
  • Ist Ihre Familie abgesichert, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?
  • Passen Ihre Finanzverträge noch zu Ihrer aktuellen Situation?
  • Wie sieht Ihre Altersversorgung aus?
  • Haben Sie ein Testament, eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung?

Mit einem Finanzplan bekommen Sie Antworten auf diese Fragen. Der Finanzcoach ist Ihr Sparringspartner, den Sie alle paar Jahre nutzen um Ihre eigenen Entscheidungen zu überprüfen. Außerdem hilft Ihnen dieser von Zeit zu Zeit wieder einen umfassenden Überblick zu bekommen. Denn dabei erkennt man die Wechselwirkungen von einzelnen Entscheidungen, die man getroffen hat oder trifft. Sie sind aber weiterhin der Chef im Ring!

Lesen Sie mehr nach Lebensphase

Finanzcoaching bedeutet, Sie in der jeweiligen Situation abzuholen und durch die nachfolgend beschriebenen Lebensphasen hindurch zu begleiten und diese Größenordnungen an Einkommen und Vermögen mindestens zu erreichen wenn Sie danach streben.

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Young Professional

  • Zwischen 25 und 35
  • Akademiker angestellt oder junger Unternehmer
  • Einkommen zwischen 50.000.- € und 100.000.- € brutto p.a.
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500

Professional

  • Zwischen 35 und 45
  • Leitender Angestellter oder sich etablierender Unternehmer
  • Einkommen zwischen 100.000.- € und 200.000.- € brutto p.a.
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503

Senior Professional

  • Zwischen 45 und 60
  • Topmanager oder gestandener Unternehmer
  • Einkommen ab 200.000.- € p.a.
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504

Senior

  • Ab 60
  • Ruhestand oder Planung des Ruhestands
  • Vermögen ohne eigene Immobilie ab 1 Mio. €
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