Young Professional

• Zwischen 25 und 35
• Akademiker angestellt oder junger Unternehmer
• Einkommen zwischen 50.000.- € und 100.000.- € brutto p.a.

Liquiditätsplanung:

• Was bleibt mir unterm Strich wirklich – einerseits gefühlt und andererseits tatsächlich – übrig?
• Warum ist gefühlt weniger als tatsächlich?
• Wie könnte sich das im Laufe der nächsten 5 Jahre entwickeln?
• Bin ich damit zufrieden?
• Was mache ich mit dem Liquiditätsüberschuss?

Vermögensplanung:

• Wie sieht ein sinnvoller Vermögensaufbau aus?
• Welches Vermögen könnte ich in ein paar Jahren erreichen?
• Welche Anlageformen eignen sich dafür?
• Wann wäre es realistisch mal eine Immobilie kaufen zu können?

Versicherungsschutz:

• Welche Versicherungen sind wirklich wichtig und in welcher Größenordnung?
• Gibt es Lücken im Versicherungsschutz?
• Stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis Ihrer Versicherungen?

Altersversorgung:

• In welcher Größenordnung macht es bereits Sinn in Altersvorsorgeverträge zu investieren?
• Welche Steuervergünstigungen oder sonstige staatlichen Zuschüsse gibt es dafür?