Unabhängige Finanzplanung und Honorarberatung in München

Mit klarem Plan. Mit Überblick. Mit unabhängiger Finanzberatung an Ihrer Seite.

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© Die Finanzcoaches – Roland Zangerl
© Die Finanzcoaches – Roland Zangerl

Finanzentscheidungen treffen, die wirklich zu Ihnen passen

Mit klarem Plan. Mit Überblick. Mit einem Finanzcoach an Ihrer Seite.

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Roland Zangerl
Roland Zangerl

Finanzplanung beginnt mit Zuhören – und endet mit Lösungen, die zu Ihnen passen.

Finanzberatung gibt es viele. Echte Finanzplanung ist seltener. Bei Die Finanzcoaches in München verbindet Roland Zangerl unabhängige Finanzplanung und Honorarberatung mit der Erfahrung eines Certified Financial Planner® und Honorar-Finanzanlagenberaters gemäß § 34h GewO. Die Zusammenarbeit folgt dem Finanzklarheitssystem: Es schafft zuerst Überblick und Prioritäten und führt anschließend zur passenden Planungstiefe. Im Mittelpunkt steht nicht ein Produkt, sondern Ihr Bedarf: klare Entscheidungen, nachvollziehbare Strategien und eine Begleitung, die zu Ihrer Situation passt.

Finanzklarheitssystem

Erst Klarheit schaffen. Dann passend planen und umsetzen.

Der Finanzklarheits-Check ordnet Ihre finanzielle Ausgangslage und macht Handlungsbedarf und Prioritäten sichtbar. Wenn anschließend mehr Planungstiefe gewünscht oder sinnvoll ist, kann ein Finanzplan oder der Ganzheitliche Finanzfahrplan mit begleiteter Umsetzung folgen.

Elemente des Finanzcoachings helfen Ihnen dabei, Entscheidungen zu verstehen und selbstbestimmt zu treffen.

So funktioniert das Finanzklarheitssystem
Finanzcoaching heißt: Entscheidungen selbst treffen können – statt nur auf andere hören zu müssen.
Finanzcoaching heißt: Entscheidungen selbst treffen können – statt nur auf andere hören zu müssen.
© Die Finanzcoaches – Roland Zangerl

Leistungen

Themen Ihrer Finanzplanung

Finanzplanung ist der fachliche Rahmen für zusammenhängende finanzielle Entscheidungen. Je nach Situation stehen Vermögensplanung, Ruhestandsplanung und Altersvorsorge, Liquiditätsplanung, Versicherungsschutz oder Generationenplanung im Mittelpunkt. Als Certified Financial Planner® und Honorar-Finanzanlagenberater begleite ich Sie in München vorausschauend, ganzheitlich und auf Honorarbasis. Die Immobilienfinanzierung bleibt ein eigenständiger Sonderfall.

Ruhestandsplanung & Altersvorsorge
Vermögensplanung
Liquiditätsplanung
Versicherungsschutz
Generationenplanung
Immobilienfinanzierung
Roland Zangerl im Gespräch mit Kunden
Roland Zangerl im Gespräch mit Kunden

Über uns

Struktur für klare Entscheidungen – damit Ziele Realität werden

Jede gute Finanzplanung beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme und der Frage: Wo will ich hin? Wir helfen Ihnen, finanzielle Ziele klar zu formulieren – und zeigen Ihnen Wege, sie strukturiert und realistisch zu erreichen. Ob es um Absicherung, Vermögensaufbau oder Ruhestandsplanung geht: Mit unserer Erfahrung und einem Plan gewinnen Sie Orientierung und Sicherheit für heute und morgen.

Über uns

Das sagen unsere Kunden über Finanzplanung und Honorarberatung

Stefan Freudl, 53, Geschäftsführer von Freudl Finanzmanagement GmbH
Als Finanzdienstleister, spezialisiert auf Immobilienfinanzierungen, verfüge ich selbst über viel Fachwissen. Dennoch habe ich das Finanzcoaching von Roland Zangerl in den Bereichen private und betriebliche Altersvorsorge kennen und schätzen gelernt. Er begleitet mich seit Jahren als Coach bei meinen finanziellen Angelegenheiten. Die Anlageentscheidungen werden regelmäßig überprüft und mit klaren Handlungsempfehlungen ergänzt. Ich bin froh, Roland Zangerl an meiner Seite zu haben! – Stefan Freudl, 53, Geschäftsführer von Freudl Finanzmanagement GmbH
– Stefan Freudl, 53, Geschäftsführer von Freudl Finanzmanagement GmbH
Markus Last, 56, Geschäftsführer von energie schwaben GmbH
Roland Zangerl unterstützt meine Frau und mich schon seit über 20 Jahren in vielen relevanten finanziellen Fragestellungen. Durch seine große Kompetenz und die stets sehr angenehme Art die Themen zu priorisieren haben wir uns rechtzeitig um Themen wie z.B. Altersvorsorge oder Vermögensaufbau gekümmert. Gut wenn man solche Themen frühzeitig und professionell anpackt!
– Markus Last, 56, Geschäftsführer von energie schwaben GmbH
Stefan Kösters, 48, Geschäftsführer und Gründer von ON Management Consulting GmbH
Mit Roland Zangerl habe ich 2009 jemanden gefunden, der Finanzen verständlich erklärt und dabei immer das große Ganze im Blick behält. Kein Fachchinesisch, sondern klare Empfehlungen, auf die ich mich in jeder Lebenslage verlassen kann. Sowohl privat als auch beruflich, z. B. bei der Gestaltung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge.
– Stefan Kösters, 48, Geschäftsführer und Gründer von ON Management Consulting GmbH
Dr. Maximilian Walther, 43, Geschäftsführer und Gründer von Spryfox GmbH
Die Kombination aus fachmännischer Beratung und konkurrenzfähigen Angeboten hat mich zu Roland Zangerl geführt. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich ist Herr Zangerl ein verlässlicher, kompetenter und stets verfügbarer Partner. Er nimmt sich die notwendige Zeit, tief in jedes Thema einzusteigen, um gemeinsam zu einer ausgereiften Entscheidung zu kommen, die er anschließend proaktiv umsetzt.
– Dr. Maximilian Walther, 43, Geschäftsführer und Gründer von Spryfox GmbH
Thomas Roggenkamp, 50, CEO bei Trane Klima- und Kältetechnisches Büro GmbH
Ohne Roland Zangerls Unterstützung hätte ich mein Haus wohl nie gekauft - und schon gar nicht so entspannt. Fachlich top, menschlich klasse - genau so wünscht man sich Beratung.
– Thomas Roggenkamp, 50, CEO bei Trane Klima- und Kältetechnisches Büro GmbH
Gerhard Scharf, 53, Manager bei Panasonic
Die Beratung durch Herrn Zangerl ist persönlich, sehr professionell und vor allem individuell auf die eigene Lebenslage zugeschnitten. Diese Beratung ist nicht kostenlos und gerade deshalb unterscheidet sie sich positiv von klassischen Anbietern wie Banken und Versicherungen, die nur das eigene Portfolio in den Vordergrund stellen. Ohne Zeit- und Abschlussdruck wurde ich umfassend beraten – mit einer detaillierten Analyse meiner Ist-Situation und verschiedenen Handlungsoptionen für meine Zukunft. Auch bei meinen zukünftigen Finanz- und Versicherungsfragen werde ich auf Herrn Zangerl vertrauen und kann seinen Service uneingeschränkt weiterempfehlen.
– Gerhard Scharf, 53, Manager bei Panasonic

Lesen Sie weitere ausführliche Kundenstimmen direkt auf unserer Website. Unabhängige Bewertungen finden Sie außerdem bei Google, KennstDuEinen und ProvenExpert.

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